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配售结果 | 赤子城一手中签率2%，定价1.68港元
2019-12-30 08:53
编辑/华盛资讯Greeny
赤子城科技(09911)配售结果出炉：
每股发售价已厘定为每股1.68港元，每手2000股，一手中签比率2%，申请300手才可稳获1手。
暗盘交易于今日16:15开始，预期将于明日（12月31日）上午9时正起开始在联交所主板买卖。
香港公开发售接获11.5857万份有效申请，认购合共196.08864亿股香港公开发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的1360万股超额认购1440.83倍，应用重新分配及回补程序後，香港公开发售股份占比回拨至50%(即6800万股)。国际发售项下初步提呈的发售股份获8.18倍大幅超额认购。
根据国际发售及依据基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者(即HuobiCapital及LCElec)认购的发售股份数目现已厘定。HuobiCapital与LCElec分别认购459.6万股及919.4万股发售股份，假设超额配股权未获行使，则相当於(i)全球发售完成後公司已发行股本总额的约0.46%及0.92%；及(ii)全球发售发售股份数目的约3.38%及6.76%。
募资用途：据悉，所募资金将主要用于开发、扩大及升级其Solo X产品矩阵；升级其Solo Math程序化广告平台；增强其Solo Aware人工智能引擎的大数据及AI功能。
2019年下半年以来，香港资本市场新股认购颇为火爆。赤子城科技科技孖展超购1441.83倍，超过此前亚盛医药的752倍，成为2019年度香港股票市场的“超额认购王”。超购倍数紧随其后的则为544倍的中手游、442倍的豆盟科技以及383倍的银城生活。
值得注意的是,赤子城科技科技此次IPO的承销商名单十分亮眼,包含海通国际、农银国际、光大新鸿基、中泰国际等实力强大的中资承销团队。其中，海通国际在2018年共完成37个香港市场的IPO项目，承销数量位列所有投行第一。
另外，富强金融在pre-IPO轮的入局也意味着，赤子城科技成为金融巨擘解植春在离开体制后第一次出手押宝的目标。全球知名区块链科技龙头火币旗下火币资本扮演赤子城科技基石投资者的角色，这不禁让外界对两者在“区块链+互联网”领域的合作搭建起想象空间。
资料显示，赤子城科技独家保荐人为民银资本，作为中资券商界的“黑马”，民银资本在2017年9月底拿到保荐人牌照后短短一年时间内，投行业务便迅速铺开。除了即将上市的赤子城科技外，民银资本还成功辅导五谷磨房、达力普控股等公司成功登陆港股市场。
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