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港股周报 | 特步四天暴涨50%！“缺芯”加剧，新一轮涨价来了
2021-06-19 12:28
1.有色金属遭遇“雪崩”，国储局抛储正式官宣
2.港股半导体板块持续拉升 行业将迎“黄金十年”
3.高瓴十亿入局，特步四天猛涨50%，李宁和安踏均创新高
4.冲上热搜！“奈雪的茶”港股招股，首日孖展超购149倍
5.“中国微笑第一股”！时代天使首日暴涨130%，一签最高赚6万
一、一周大盘回顾（6.14-6.18）
1. 一周行情波动
恒生指数本周跌0.14%，报28801；恒生科技指数本周涨0.63%，报8041；国企指数本周跌0.97%，报10646。
上证指数本周跌1.80%，报3525；创业板指本周跌1.80%，报3239。
道琼斯本周跌0.001%，报27930；纳斯达克本周涨0.02%，报11311；标普500本周涨0.005%，报3397。
港股板块方面：
药品股
药明生物(02269)收132.10元,升9.35%
手机股
信义光能(00968)收14.94元,升8.73%
舜宇(02382)收228.60元,升6.92%
消费品牌
安踏(02020)收176元,升6.41%
科技股
微盟(02013)收18.18元,升7.83%
大市本周平均沽空比率: 14.18%
- 沽空异动:
2777 富力地产 沽空比率平均 41.46%
3968 招商银行 沽空比率平均 34.98%
3333 中国恒大 沽空比率平均 39.46%
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2. 主要经济数据公布
二、市场热点回顾
舜宇光学科技获南向资金连续4天净买入
舜宇光学科技获南向资金连续4天净买入，累计净买入金额17.78亿港元，股价累计上涨19.44%。光大证券发布研究报告，称伴随光学行业景气复苏逐步印证、美国大客户项目陆续平稳导入、汽车HUD等新产品线起量等多重因素催化，有望提振市场对舜宇光学持续增长前景的信心。该行予目标价238港元，维持“买入”评级。
万洲国际创始人长子突遭免职 千亿猪肉加工龙头接班人悬念再起
全球最大的猪肉加工企业、双汇母公司万洲国际(0288.HK)突爆人事变动。6月17日盘后，万洲国际公告称，公司已于当日向万洪建发送书面通知，免去其董事职务，并终止其作为集团执行董事及副总裁的服务，即时生效
3438亿元！京东618下单金额创新高 同比增27.7%
6月19日凌晨，京东集团宣布，从6月1日凌晨到6月18日24时，京东618大促活动累计下单金额超3438亿元，，较2020年京东618的累计下单金额2692亿元增长27.7%，也超过了京东去年双11活动期间的2715亿元。
港股半导体板块持续拉升 行业将迎“黄金十年”
近期“缺芯”恐慌仍在蔓延，港股半导体板块持续走强，周四半导体板块领涨，晶门半导体涨15.28%，华虹半导体涨10.09%，先思行涨8.96%，上海复旦涨6.12%，中芯国际涨5.42%，中电华大、品质国际等跟涨。据媒体报道，全球功率半导体正在酝酿新一轮产品涨价，涨价幅度或达12%，预计在6月中旬便会执行。
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有色金属遭遇“雪崩”，国储局抛储正式官宣
近日有色金属期货集体下跌，在国储局抛储正式官宣后，这一趋势明显加剧。沪铜价格跌至两个月低位，周度跌幅逾6%，沪铝价格周度跌幅近4%，有色金属板块普跌，周五紫金矿业大跌9.02%，中国宏桥、中国有色矿业跌逾8%，中国铝业跌7.6%，五矿资源、中国黄金国际跌逾6%。
比亚迪大涨5.13% 拟分拆半导体子公司上市
比亚迪连续两天大涨，涨幅分别为10.0%和5.56%，最高价为252.32元，总市值上涨了369.09亿元。6月16日晚间，比亚迪发布公告称，公司股东大会几乎全票通过《关于分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市方案的议案》。
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高瓴十亿入局，特步4天猛涨50%
6月15日早间，特步国际发布公告称接受高瓴资本10亿港元投资。受益于相关消息影响，特步国际股价短短4天内猛涨近50%，自今年以来累计涨幅更高达228%。此外，体育用品股李宁和安踏体育的市值也随之上扬，均创新高。
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安踏体育：预计上半年净利润同比增长不少于65%
6月18日，安踏体育发布盈利预喜公告，按综合基准，预期与2020年中期相比，截至2021年6月30日止六个月的经营溢利将增长不少于55%安踏体育高开，涨5.86%，报175.10港元，股价再创历史新高。
冲上热搜！“奈雪的茶”港股招股，首日孖展超购149倍
本周五“奈雪公开招股”消息冲上热搜。有行业人士预测，奈雪估值或将达到350至400亿元人民币。目前，大部分机构对奈雪IPO的关注度和认购意愿都比较高，首日孖展768亿，超购149倍，多家券商超百亿。
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“中国微笑第一股”！时代天使首日暴涨130%，一签最高赚6万
6月16日，时代天使正式登陆香港联交所主板，成为中国正畸第一股。当日早盘，时代天使股价一度飙升183%至490港元，中签一手最高赚6万港元，截至收盘，公司股价收报401港元/股，涨幅达131.79%，市值664.89亿港元。
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字节跳动首次披露成绩单
17日，字节跳动举办了“CEO面对面”会议，新任CEO梁汝波在会上首次披露了该公司2020年的财务情况和最新业务数据。据介绍，字节跳动2020年收入2366亿元，同比增长111%，相当于去年每天收入6.5亿元，但其2020年净利润仍亏损147亿元。业内知情人士表示，字节跳动亏损的部分原因是向员工提供的股份补偿费用增加。
课外培训监管出手教育股重挫
港股市场，6月18日港股天立教育大跌20.98%，新东方大跌12.63%，思考乐教育大跌10.99%，新东方在线跌4.22%。内地教育部15日宣布成立校外教育培训监管司，主要负责幼儿园至中小学生的校外教育培训管理工作，及制订校外教育的培训规范政策，藉此及时反映及处理校外教育培训的问题。
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潘石屹终于卖掉SOHO中国！套现近200亿
6月16日傍晚，SOHO中国方面对外回应，宣布黑石已发出全面收购要约，取得SOHO中国的控股权。收购价格为每股5港元，最高现金代价为236.58亿港元
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三、公司热点回顾
京东物流（02618）伙小米（01810）旗设仓配中心
京东物流与小米下的精品电商平台小米有品，正式签署合作协定，双方合作的华北仓储与配送中心正式开仓运营。据报，小米有品华北区域配送中心落户天津，采用「仓配一体」模式，投入使用后，北京、天津两地「618」订单也能做到跟京东自营商品一样的「211限时达」配送时效，即当天上午11时前下单，下午收货；当天上午11时后下单，次日送达的购物体验。
药明康德（02359）股东违诺减持A股
药明康德公布，其股东上海瀛翊违反减持承诺，共出售约1725万股药明康德的A股，涉资近29亿元。上海瀛翊获悉其交易违反承诺后，已进行自查，并暂停减持及致歉。在减持前，上海瀛翊持有药明康德约2054万股A股，占总股本约0.8%。在5月14日至6月7日期间，上海瀛翊共减持1611万股，并在6月8日再沽114万股，前后合共售出1725万股，相当于0.7%股权。每股作价介乎143.49元至176.88元。现时上海瀛翊仅持有417万股药明康德A股，即0.14%股权。
五菱汽车（00305）与蜂网集中采购，合作售新能源物流车
五菱公布旗下柳州五菱汽车工业11日与浙江蜂网集采，就可能进行集中采购之合作项目达成战略合作协议，争取于明年12月底前累计完成集采中心平台车辆销售一万台。五菱工业将定制生产包括且不限于新能源配送车和冷链车等满足快递配送需求的车型，并提供售后服务；五菱工业所有在集采中心平台上的销售均为线上交易。蜂网集采由顺丰速运、申通快递、韵达速递、圆通速递、中通快递和浙江省杭州市桐庐县人民政府共同发起成立，旗下设立中国快递物流装备物资集中采购交易中心，去年5月在桐庐正式运作。
呷哺呷哺（00520）提出罢免赵怡执行董事职务
呷哺呷哺公布董事会议决召开股东特别大会，由于集团若干子品牌的表现未能达致董事会预期，以罢免赵怡的执行董事职务，由贺光启接任，同于5月20日起生效。呷哺呷哺近来出现连番人事地震，集团4月证实旗舰品牌「凑凑火锅」行政总裁张振纬辞任。
医思健康（02138）发盈警，全年溢利料降38%
医思健康公告，预期截至3月底止年度的税后净溢利，将按年下降不多于38%，但下半年度的税后净溢利可能较上半年度增长至少1.6倍。税后净溢利下降的主要原因，为期内政府为应对疫情而公布一系列政策，包括旅游限制与跨境旅客入境隔离措施、期内强制关闭本地美容院142天，以及社交距离限制措施等，均引致消费者意欲减弱。该公司将于月内公布业绩。
先声药业（02096）乳腺癌注射药获批
先声药业宣布，于6月10日集团与G1 Therapeutics, INC.合作的创新药注射用Trilaciclib增加新适应症的临床试验申请，已获得中国国家药品监督管理局批准。
君实生物（01877）拟折让7%配股筹22亿
君实生物将以每股69元至71.5元配售H股，集资约2.8亿美元（约21.8亿港元），每股作价较前一日收市价74.5元，折让4.03%至7.38%。该公司集资所得款项将用于药物研发及管线扩张、境内外投资和并购、业务发展与补充营运资金等。
万达轻资产商管据悉筹备香港IPO
据知情人士透露，大连万达集团的商业地产管理子公司已开始筹备香港首次公开募股事宜，可能融资约30亿美元。万达商业在3月份公告称撤回A股IPO申请，并称决定对公司从事轻资产商业运营等相关资源进行重组，以尽快实现境内外上市。
消息称商汤确定A+H上市，最快8月在港交表
商汤科技A+H上市有了最新进展，其确定保荐人为中金公司，最快将于8月向港交所提交上市申请。相较于A股科创板上市流程，港股IPO相对要快一些，商汤科技极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。知情人士透露称，囿于外部因素，暂未有外资机构进入商汤科技的保荐人名单，但是不排除后续会有外资机构加入。
顺丰向中证监申分拆同城来港
刚于上月分拆顺丰房托来港上市的顺丰控股，正推进分拆其他业务。中国证监会网站讯息显示，已收到顺丰分拆顺丰同城赴港IPO的申请材料。顺丰控股早前曾发布公告称，为了拓展公司多元化融资渠道，搭建同城实业国际资本运作平台，公司计划分拆控股子公司同城实业赴港交所主板挂牌。
四、下周热点展望（6.14-6.18）
1.经济指数：
香港居民消费价格指数(CPI) (同比) (5月)，美国现房销售 (月环比) (5月)，美国制造业PMI (6月)，美国Markit综合PMI (6月)，美国服务业PMI (6月)， 美国新屋销售 (5月)，美国 GDP - 销售 (第一季)
2.重点财报&新股预告：
28/06/2021森松国际（02155）IPO上市
28/06/2021越秀服务（06626）IPO上市
3.时事股评：
美国联储局一连两天的议息会议结束，无论是会后声明或是公开市场委员会（FOMC）成员的预测，皆是去年3月开始放宽货币政策以来最鹰的一次，相信政策应该不会再宽，而会走向偏紧的一端，当然有几紧及收得有多快，一切还要看数据。储局终向现实低头，市场最猜不到的，是公开市场委员会成员对2023年的联邦基金利率中位数预测，由3月份会议的不加息，一下子变为起码加息两次，市场一般预计只是改为加一次息，可说是意料之外。虽然鲍威尔在记者会也有表示演绎利率点阵图也要明白它也有错误的可能，新冠肺炎病毒仍能带来风险，未来的政策改变会是一步一步进行。
内地方面政策频频出台，鼓励新能源车、芯片发展的利好政策支持相关板块表现，但对教育、医美行业的政策却为相关板块带来极大不明朗。教育策变得最急，虽然针对Ｋ１２教育（小学及中学）的民促法经过多年讨论及修订，于今年４月正式颁布，并将于９月实施，相关民办教育机构也只能尽快研究政策影响及作出调整，由于新规令教育构难以进行并购以支持盈利增长，相关股份即时下挫，但始料不及的是政府对校外培训机构作出更严厉及即时监管措施，除了限制收费之外，遏制推出校外培训课程令新东方在线、新东方面对经营困局，而暑假本应为校外培训课程的“黄金档期”，但政府似乎有意在今个暑假已禁止推出课程。估计未来对其他层面的教育机构亦有调整政策，投资者不宜忽略其影响。
在鼓励政策方面，焦点仍是环保、健康及技术提升等。因此，对新能源车、芯片发展仍不遗余力，加上美国对中芯国际及内地科技企业的制裁，而近期全球“缺芯”问题，亦反映内地要加快对芯片投入，市场传闻代表国家与美国进行贸易谈判的国务院副总理刘鹤，将领导第三代芯片的研发及制造项目，若消息属实，这除了反映政府对芯片发展的进一步支持之外，估计未来亦将有更多扶持措施，短期芯片股仍有憧憬，但对公司的盈利盈利贡献则仍言之尚早，芯片股仍只能短线炒作。
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